Соцсети закрепились на видеорынке

Индустрия легальных видеосервисов год от года наращивает темпы роста и не собирается останавливаться. По подсчетам аналитиков J’son & Partners, общая выручка рынка от предоставления услуг в России в 2018 году превысила 24 млрд рублей. Причем на первом месте оказались онлайн-кинотеатры, а второе досталось социальным сетям.

Расширение географии онлайн-кинотеатров, увеличение спроса пользователей на подписную модель, рост рекламного пространства за счет формата видеорекламы, разработанного специально для мобильных устройств, и усиления роли крупнейших российских интернет-поисковиков Яндекс и Mail.ru, которые обратили внимание на рынок легальной рекламы, — все это, по мнению консалтеров, и привело к бурному росту доходов. За последние три года картина менялась следующим образом: в 2016 году рост составил 32% по отношению к 2015 году, в 2017-м — 42%, а в 2018-м — уже 56%. Так, чистая выручка рынка от предоставления услуг в России в 2018 году составила 24,86 млрд рублей. И это цифры по легальному видео только в РФ, так как многие онлайн-кинотеатры расширяют сферу своего влияния и получают доходы также и от иностранных пользователей. В мировом же рынке видеосервисов доля России немного выросла за прошедший год и составила 0,6%. 

Кого посчитали?

J’son & Partners анализировали выручку от услуг 68 компаний, в том числе телеканалов (24 площадки, в том числе Первый канал, ТНТ, СТС), онлайн-кинотеатров (всего 15, в числе которых ivi, Okko, Amediateka), операторов платного ТВ (всего 11, среди них: МТС, Ростелеком, Билайн), платформ цифровой дистрибуции (2 платформы: iTunes и GooglePlay). Кроме того, из онлайн-кинотеатров выделился отдельный сегмент: 5 социальных сетей (в том числе Mail.ru, facebook.com, instagram.com), а также агрегаторы и инфосервисы (11 компаний, в том числе Яндекс.Видео и afisha.ru). Аналитики учитывали и пересечение доходов, которые получают участники рынка по модели revenue share — партнерской программы, когда партнер получает долю от принесенной им заказчику прибыли.

Что же представляет собой сегодня рынок легальных видеосервисов? В России постепенно формируется культура потребления легального контента. «71% пользователей готовы платить за легальный контент, а 38% уже покупают или арендуют просмотр фильмов или сериалов», — отмечает Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, член правления Регионального общественного центра интернет-технологий.

За небольшой промежуток времени произошел глобальный скачок в кино- и видеоиндустрии, изменилось сознание и потребности людей вслед за достижениями в видеопространстве. В настоящее время пользователи все чаще экономят время (а зачастую и средства), не всегда располагая им в достаточной мере, реже посещают кинотеатры, за исключением громких премьер или для эстетического удовольствия в плане времяпрепровождения, стали избирательнее в выборе предоставляемой информации. Никто уже не сидит у экрана и не ждет показа любимого фильма или программы, теряя драгоценные часы. Пользователи сами выбирают, что и когда смотреть или в какую игру сыграть в удобный для них момент.

Сначала новшеством казались домашние кинотеатры, затем — онлайн-кинотеатры, а теперь на первое место выходят разные сервисы, дающие многообразие возможностей располагать видеоконтентом в любой точке и на любом устройстве. Основная роль пока принадлежит онлайн-кинотеатрам: они занимают лидирующие позиции с долей в доходах 54,9% от всего рынка. Второе место — не у телеканалов, а у соцсетей (13,6%). Общая логика развития подсказывает, что соцсети и дальше продолжат наращивать долю, отметил директор департамента ТВ и контента J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. 

На третье место можно поставить сразу два сегмента. Телеканалы, конвертирующие свой контент в Интернете на основе платной модели, — 9,6% дохода и операторы платного ТВ, реализующие сервисы просмотра платного видеоконтента в виде VOD (Video on Demand), — 9,9%. Платформы цифровой дистрибуции замыкают статистический ряд, получив лишь 4% всех доходов рынка.

Особое внимание вызывает сегмент агрегаторов и инфосервисов, зарабатывающих на размещении видеорекламы, который пока составляет лишь 8%, но его темп роста колоссален: 296%. Принимая во внимание их огромную аудиторию, в ближайшем будущем, по мнению аналитиков J’son & Partners, они станут способны увеличивать доходы быстрее остальных сегментов рынка и смогут составить конкуренцию операторам и телеканалам.

По моделям монетизации наиболее активно используется AVOD, где видеопросмотр возможен вместе с рекламой, запущенной с определенной частотой. На ее долю пришлось 14,2 млрд рублей, или 57% общего оборота. За ней следует SVOD — модель, при которой взимается плата за подписку и почти нет ограничений числа просмотров: 24,2%, или 6 млрд руб. На последнем месте — видео по запросу: 2,3 млрд рублей, или 9,1%. Интересно, что, по данным Mediascope, видеореклама пользуется популярностью в таких категориях, как ритейл, финансы, игры и телеком. Всего видеорекламу в 2018 году размещали около 4,4 тыс. рекламодателей, из которых 2,8 тыс. — новые. Более половины рекламодателей с 2017 года увеличили объемы рекламы.

В ближайшее время специалисты прогнозируют стабильный рост рынка. По мнению исследователей, доходы рынка видеосервисов от предоставления пользователям легального видео к 2022 году достигнут 58,7 млрд рублей. Главной тенденцией в ближайшее время станет рост доходов от платных моделей монетизации, где ключевой будет подписка и производство онлайн-кинотеатрами собственного видеоконтента, как у Netflix. Аналитики также уверены в перспективах рекламы out-stream, размещенной внутри статей или баннеров, а также в том, что игроки разных сегментов начнут больше сотрудничать друг с другом. 

Развитие кроссплатформенности стирает грани между разными устройствами, а все большее количество пользователей просматривает онлайн-видео именно с мобильных устройств. По словам Натальи Дмитриевой, гендиректора компании Gazprom-Media Digital, работающей на рынке видеорекламы, «в некоторых возрастных группах, в том числе среди активных покупателей 20-35-летнего возраста, до трети россиян сегодня пользуется исключительно мобильными устройствами». Российский пользователь проводит в Интернете в среднем 3 часа в день. По данным Mediascope, на десктопных устройствах пользователи тратят на видео 49 минут в день, а мобильная аудитория — 28 минут. Скорее всего, и эти показатели будут расти, а время покажет, насколько разнопланово и интересно станет развиваться отечественный рынок видеосервисов. Ведь будущее не за горами, и мы буквально через год увидим, как воплотятся в жизнь все прогнозы аналитиков и экспертов.